Ένας ιταλός-αμερικανός μαύρος της εργατικής τάξης γίνεται ο οδηγός ενός αφρικανικο-αμερικανικού πιανίστα κλασικής μουσικής σε μια περιοδεία στον αμερικανικό νότο τη δεκαετία του 1960